兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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