要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōn喝康宝莱奶昔减下来会反弹吗，康宝莱奶昔减肥成功后会不会反弹g)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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